Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai variabel intervening. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai pada DISPENDUKCAPIL Kab. Malang. DISPENDUKCAPIL Kab, Malang berperan sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 76 responden. Data yang diperoleh dilakukan dari hasil penyebaran kuesioner secara langsung dengan menggunakan teknik pengambilan sampel sampling jenuh. Pengolahan data yang telah terkumpul dilakukan dengan program SmartPLS 3.0. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai, Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja dan Kepuasan Kerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. Serta, Kepuasan Kerja tidak dapat memediasi pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kepemimpinan yang baik, kepuasan kerja tidak dapat secara efektif menghubungkan pengaruh positif kepemimpinan dengan peningkatan kinerja pegawai. Kata Kunci: Kepemimpinan, Kinerja Karyawan, Kepuasan Kerja.